Industri baja Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat optimis memasuki tahun 2025, dengan proyeksi permintaan domestik yang akan tumbuh 5,5% seiring dengan ekspansi ekonomi nasional dan sektor-sektor pengguna baja. Sektor ini telah memposisikan Indonesia sebagai pemasok baja terbesar ke-7 dunia dengan nilai ekspor USD 28,41 miliar, menjadikannya produk ekspor nonmigas andalan kedua nasional. Perkembangan ini didukung oleh pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 5,48%, manufaktur 6,4%, dan otomotif yang mencapai 17%, serta komitmen pemerintah terhadap program infrastruktur senilai Rp400 triliun. Meskipun menghadapi tantangan persaingan global dan kelebihan kapasitas produksi dunia, industri baja Indonesia memiliki potensi besar untuk ekspansi pasar ekspor dan pengembangan produk turunan berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar internasional.
Permintaan baja nasional di tahun 2025 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang solid pada kisaran 5,5%, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan ekspansi sektor-sektor industri pengguna besi dan baja. Pertumbuhan ini menunjukkan kontinuitas dari tren positif yang telah terbangun sejak periode pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Konsumsi baja nasional pada tahun 2024 tercatat mencapai 18,3 juta ton dengan pertumbuhan 5,2% dari realisasi sebesar 17,4 juta ton pada tahun sebelumnya. Momentum pertumbuhan ini diprediksi akan terus berlanjut mengingat berbagai faktor pendorong yang masih kuat di tahun 2025.
Faktor-faktor pendorong utama pertumbuhan permintaan baja domestik mencakup ekspansi sektor konstruksi yang tumbuh 5,48% berdasarkan data BCI Central, pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 6,4% menurut data Kementerian Perindustrian, dan lonjakan sektor otomotif yang mencapai 17%. Selain itu, keberlanjutan program infrastruktur pemerintah yang mencapai Rp400 triliun menjadi katalis penting bagi peningkatan konsumsi baja nasional. Program infrastruktur yang ambisius ini mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya yang membutuhkan pasokan baja dalam jumlah besar.
Produksi baja nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan proyeksi mencapai 15,9 juta ton pada tahun 2024, tumbuh 5,2% dari 15,2 juta ton pada tahun 2023. Perusahaan-perusahaan baja nasional seperti PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) telah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan baja nasional melalui transformasi, restrukturisasi lanjutan, dan pemulihan fasilitas produksi. Strategi ini mencakup modernisasi teknologi, peningkatan efisiensi operasional, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan industri.
Industri baja Indonesia juga mengalami transformasi signifikan dalam hal kualitas dan standarisasi produk. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan strategis melalui implementasi track primaries dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan kualitas produk baja dalam negeri dapat bersaing di pasar global. Langkah ini penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk baja Indonesia, sekaligus memperkuat posisi kompetitif di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Potensi Ekspor Baja Indonesia 2025
Kinerja ekspor baja Indonesia menunjukkan tren yang sangat menggembirakan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor yang melesat 18,6% menjadi 7,1 juta ton dari 6,0 juta ton pada tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai pemasok baja terbesar ke-7 dunia dengan nilai ekspor mencapai USD 28,41 miliar, menjadikan sektor ini sebagai produk ekspor nonmigas andalan kedua Indonesia. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan industri baja Indonesia untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga berkompetisi di pasar internasional yang kompetitif.
Penetrasi pasar global Indonesia semakin menguat dengan berhasilnya produk baja nasional menembus pasar-pasar strategis seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru. PT Arcelor Mittal Nippon Steel (AM/NS) Indonesia berhasil mengekspor 10.000 ton baja lapis seng (galvanis) ke Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai US$ 10 juta, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Sementara itu, PT Gunung Raja Paksi Tbk berhasil mengekspor produk baja rendah emisi balok las senilai USD 1,5 juta ke Selandia Baru sebagai bagian dari total 1.210 MT baja yang akan dikirim secara bertahap hingga Maret 2025.
Sementara itu, strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia menunjukkan hasil yang positif dengan ekspansi ke berbagai negara tujuan. Khusus untuk pasar Selandia Baru, pada periode Januari-Oktober 2024, nilai ekspor besi dan baja Indonesia mencatatkan angka sebesar USD 10,91 juta. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan memperkuat resiliensi industri terhadap fluktuasi permintaan global.
Permintaan dunia terhadap produk baja dalam lima tahun terakhir (2018-2023) selalu menunjukkan tren positif sebesar 9,13 persen dengan total permintaan dunia mencapai USD 865 miliar. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya di pasar global. Fokus pada produk-produk bernilai tambah tinggi seperti baja galvanis dan baja rendah emisi menunjukkan kemampuan industri Indonesia untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar global yang semakin mengutamakan kualitas dan keberlanjutan lingkungan.
Tantangan dan Peluang Industri Baja
Industri baja Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait kelebihan kapasitas global dan persaingan dari baja impor, terutama dari China. Data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mencatat bahwa pada tahun 2022, kelebihan kapasitas global mencapai 632 juta ton, dan OECD memproyeksikan tambahan kapasitas sebesar 158 juta ton akan terjadi pada periode 2024-2026. Kelebihan kapasitas ini menyebabkan peningkatan ekspor baja, khususnya dari China, yang memberikan tekanan kompetitif terhadap produsen baja di negara-negara tujuan ekspor, termasuk Indonesia.
Lonjakan ekspor baja China pada 2023 yang meningkat 39% menjadi 92 juta ton telah menambah intensitas persaingan dalam pasar global. Dampaknya terasa langsung di Indonesia, dimana impor baja dari China pada 2023 meningkat tajam hingga 42%, mencapai 4,05 juta ton, yang memicu kesulitan bagi produsen baja lokal untuk bersaing. Kondisi ini menuntut strategi yang lebih komprehensif dari industri baja Indonesia untuk mempertahankan pangsa pasar domestik dan memperkuat posisi di pasar ekspor.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat daya saing industri baja nasional menghadapi persaingan global, terutama dari negara-negara besar seperti China, Vietnam, Jepang, dan Korea Selatan. Dukungan ini mencakup fasilitas fiskal seperti tax allowance, tax holiday, serta kemudahan impor bahan baku melalui master list. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memberikan ruang bernafas bagi industri dalam negeri sambil meningkatkan efisiensi dan daya saing produk.
Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas produk baja dalam negeri dapat bersaing di tingkat global. Standardisasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar tetapi juga mendorong industri untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri melalui berbagai program kemitraan dan kolaborasi diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri baja Indonesia secara keseluruhan.
Potensi Produk Turunan Baja Indonesia
Industri baja Indonesia menunjukkan kemampuan yang semakin baik dalam mengembangkan produk turunan bernilai tambah tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Ekspor baja lapis seng (galvanis) ke Amerika Serikat oleh PT AM/NS Indonesia menunjukkan kemampuan industri dalam memproduksi produk baja dengan spesifikasi teknis tinggi yang dibutuhkan pasar internasional. Produk galvanis memiliki nilai tambah yang signifikan dibandingkan baja mentah karena proses pelapisan yang memberikan ketahanan korosi superior dan daya tahan yang lebih lama.
Pengembangan produk baja rendah emisi seperti yang diproduksi oleh PT Gunung Raja Paksi menunjukkan adaptasi industri terhadap tuntutan keberlanjutan lingkungan global. Produk balok las (welded beam) rendah emisi ini tidak hanya memenuhi standar kualitas konstruksi tetapi juga memenuhi kriteria ramah lingkungan yang semakin menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan proyek-proyek infrastruktur besar. Inovasi ini menunjukkan kemampuan industri Indonesia untuk mengintegrasikan aspek teknologi dan keberlanjutan dalam pengembangan produk.
Sektor konstruksi Indonesia yang diperkirakan akan terus menggeliat dan menjadi pendorong utama perekonomian nasional pada tahun 2025 memberikan peluang besar bagi pengembangan produk turunan baja. Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 5,48% menciptakan permintaan yang beragam untuk berbagai jenis produk baja, mulai dari baja struktural untuk bangunan tinggi, baja tulangan untuk infrastruktur jalan dan jembatan, hingga produk baja khusus untuk aplikasi industri.
Sektor otomotif yang mengalami pertumbuhan pesat hingga 17% membuka peluang besar untuk pengembangan produk baja otomotif dengan spesifikasi khusus[1]. Industri otomotif membutuhkan baja dengan karakteristik tertentu seperti kekuatan tinggi, ringan, dan kemampuan pembentukan yang baik untuk komponen body, chassis, dan sistem keamanan kendaraan. Selain itu, pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 6,4% menciptakan permintaan untuk berbagai produk baja industri termasuk machinery, peralatan rumah tangga, dan komponen elektronik yang membutuhkan baja dengan spesifikasi presisi tinggi.
Ada beberapa kesimpulan yang diambil dari analisis komprehensif terhadap sektor komoditas baja Indonesia menunjukkan potensi perkembangan yang sangat menjanjikan di tahun 2025. Dengan proyeksi pertumbuhan permintaan domestik sebesar 5,5% dan momentum ekspor yang melonjak 18,6%, industri baja Indonesia berada pada posisi strategis untuk memperkuat perannya sebagai pemain utama di pasar regional dan global. Pencapaian Indonesia sebagai pemasok baja terbesar ke-7 dunia dengan nilai ekspor USD 28,41 miliar menunjukkan kemampuan industri dalam negeri untuk bersaing di tingkat internasional.
Meskipun menghadapi tantangan signifikan berupa kelebihan kapasitas global dan persaingan ketat dari produsen baja China, Indonesia memiliki fondasi yang kuat melalui dukungan kebijakan pemerintah, program infrastruktur nasional senilai Rp400 triliun, dan pertumbuhan sektor-sektor pengguna baja yang konsisten. Diversifikasi pasar ekspor ke Amerika Serikat dan Selandia Baru serta pengembangan produk bernilai tambah tinggi seperti baja galvanis dan baja rendah emisi menunjukkan kemampuan adaptasi industri terhadap tuntutan pasar global.
Potensi pengembangan produk turunan baja Indonesia sangat terbuka lebar, didukung oleh pertumbuhan sektor konstruksi, otomotif, dan manufaktur yang menciptakan permintaan beragam untuk produk baja spesialis. Strategi fokus pada inovasi teknologi, peningkatan kualitas melalui standardisasi SNI, dan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri akan menjadi kunci kesuksesan dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan yang ada untuk memposisikan Indonesia sebagai pusat industri baja terkemuka di kawasan Asia Tenggara.
